截至2025年3月30日的公募基金市场，涌现出多款名为“量化核心”的基金产品。它们各自独特的投资策略、业绩表现和管理特点，吸引了广大投资者的目光。
一、诺德量化核心系列
诺德量化核心A和C类基金，作为混合型灵活配置基金，由经验丰富的基金经理王恒楠掌舵。成立规模约0.79亿元。截至2025年3月28日，A类基金的单位净值已经达到1.1492，近三个月的收益率高达7.84%，自成立以来的累计收益更是达到了惊人的+20.32%。C类基金的表现同样出色，单位净值达到1.1368，近一年的涨幅高达25.95%。该系列基金采用量化模型进行资产配置，擅长在数字媒体、本地生活服务等港股互联网领域捕捉机会，同时灵活调整股债比例以应对市场变化。作为中风险产品，其最大回撤也达到了65.26%，因此投资者需警惕风险。
二、光大量化核心基金
光大量化核心基金成立于2004年，规模庞大，约163.72亿元。其投资策略明确，股票和债券的配置比例不低于80%，其中国家债券不低于20%。该基金严格限制单一标的持仓比例，不超过基金资产净值的10%。截至2025年3月26日，单位净值达到0.9667，近半年累计收益率高达29.67%，表现出强大的赚钱能力。
三、其他量化核心类基金的观察
除了上述两只基金外，市场上还有一些其他的量化核心类基金。例如天治量化核心精选混合C，虽然成立规模较小，仅0.03亿元，但单位净值已经达到0.5497。该基金近三年的跌幅较大，达到41.73%，风险较高，投资者需审慎考虑。
四、行业动态与策略趋势
在当今的基金市场中，部分基金开始应用更先进的量化策略，如“波动率雕刻”等模型，以优化风险收益比，并结合AI技术的动态调整投资组合。特别是在港股市场，一些基金如诺德等开始重点配置中证港股通互联网指数，紧密关注AI、芯片等科技领域的标的。
五、风险提示
虽然量化基金具有强大的赚钱潜力，但投资者也需警惕其中的风险。量化基金业绩受模型有效性、市场波动影响较大，投资者需关注回撤风险。特别是像诺德量化核心这样的中风险产品，其最大回撤可能达到65.26%。部分小型量化基金可能存在流动性不足和业绩波动较大的问题，投资者在选择时需谨慎。
